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如今,由于华盛顿正被迫将美国经济从有史以来最严重的冲击中拯救出来,美国国债正呈爆炸式增长。美国财政部本周表示,仅本季度就将借款3万亿美元,这几乎是2008年创下的纪录的六倍。尽管美国国家债务目前已接近25万亿美元,令人担忧,不过,现在还不是削减债务的时候。经济学家一致认为,美国必须继续增加债务,以防止经济全面衰退。否则,一旦新冠病毒引发的健康危机结束,将没有多少经济剩余能够偿还债务。

从A/H对比看,港股的建材(38.6个百分点)、零售(19.5个百分点)、石油石化(18.1个百分点)、有色金属(18.1个百分点)、和综合(17.9个百分点)的表现大幅优于A股,反映了港股投资者更关注业绩增长和行业基本面。此外,A股市场缺少优质的教育标的,而在消费升级,特别是服务类消费繁荣的大背景下,港股综合板块的中教控股和新高教集团年初以来涨幅分别高达61.6%和46.0%。相反,港股的计算机(-13.6个百分点)、化工(-8.2个百分点)、轻工(-4.6个百分点)等跑输A股最为明显。

李东生更多地介绍了半导体显示业务和智能终端业务的差异:对比消费电子、家电等智能终端,华星光电的项目投资大、投资期长、资金回收期也长,技术门槛相对高不易迭代,技术研发大多要依靠团队智慧,手机等消费电子产品和电视机等家电产品,技术迭代太快了。以手机为例,上一年多个指纹或人脸识别功能,下一年多个AI美颜功能,再下一年可能多个折叠屏功能,不停地挑动消费者的购买欲望,也逼着厂商们更新换代,如果只是行业的陪跑者,相当被动。

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